九月，己亥日，朝廷宣布大赦天下。

北魏接连几年遭受霜冻和干旱，云中、代郡的百姓大多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏国主拓跋嗣说：“根据谶书，北魏应当迁都邺城，这样才能获得丰收和安宁。” 拓跋嗣就此询问大臣们的意见，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，确实可以解救今年的饥荒，但不是长久之计。太行山以东的人，因我国居住在广阔的大漠之地，认为我国人口和牲畜多得无法计算，称我们是‘牛毛一样多的民众’。如今如果留下军队守卫旧都，分出部分人口向南迁徙，无法填满各州的土地，这些移民散居在郡县中，我们人口稀少的实情就会暴露，恐怕天下各方都会产生轻视我们的想法；而且百姓不适应新的水土，患病、死亡的人必定很多。另外，旧都的守卫兵力减少后，赫连勃勃（屈丐是他的原名）、柔然就会有窥伺的心思，他们如果率领全国兵力前来进攻，云中、平城必定危险，朝廷隔着恒山、代郡千里的险要之地，难以赶来救援，这样一来，我国的声望和实力都会受损。如今我们居住在北方，假如太行山以东发生变故，我们的轻装骑兵南下，分布在树林草丛之间，谁能知道我们有多少兵力！百姓看到我们的兵尘就会畏惧屈服，这正是我国威慑控制中原的原因。明年春天草生长后，牛羊乳汁（湩酪）就会产出，再加上蔬菜水果，等到秋天粮食成熟，饥荒的问题就能解决了。” 拓跋嗣说：“如今粮仓空虚，无法等到明年秋天，如果明年秋天再发生饥荒，该怎么办？” 崔浩、周澹回答说：“应当挑选饥饿贫困的人家，让他们前往太行山以东的地区谋生；如果明年秋天再饥荒，再另想办法，但现在确实不能迁都。” 拓跋嗣很高兴，说：“只有你们两人和我的想法一致。” 于是挑选国内特别贫困的人家前往太行山以东的三个州谋生，派遣左部尚书、代郡人周几率领部众镇守鲁口，安抚这些移民。拓跋嗣还亲自到藉田（古代天子亲耕的田地）耕种，并且命令有关部门鼓励农桑。第二年，粮食大丰收，百姓于是富足安定。

夏国的赫连建领兵进攻后秦，抓获平凉太守姚周都，接着攻入新平。广平公姚弼与他在龙尾堡交战，活捉了赫连建。

秦王姚兴服用药物后药性发作（可能是丹药中毒）。广平公姚弼声称有病，不去上朝，在府中聚集兵力。姚兴得知后，大怒，逮捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等人，将他们杀死。太子姚泓请求说：“我没有才能，不能调和兄弟关系，导致事情发展到这个地步，都是我的罪过。如果我死了能让国家安定，希望陛下赐我一死；如果陛下不忍心杀我，请求让我退居藩属之地。” 姚兴怜悯他，召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬，与他们商议，囚禁了姚弼，准备杀他，并彻底追查他的党羽。姚泓流着泪坚决请求赦免姚弼，姚兴于是连同姚弼的党羽一起赦免了。姚泓对待姚弼还像以前一样，没有丝毫怨恨的神色。

北魏太史令上奏说：“火星（荧惑）在匏瓜星官中消失，不知去向，按照天象规律，它应当进入将危亡的国家，先出现童谣妖言，然后降下灾祸惩罚。” 北魏国主拓跋嗣召来十多位名儒，让他们与太史令商议火星的去向，崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载，‘神灵降落在莘地’，可以根据神灵降临的日期推断相关的事物。庚午日的夜晚，辛未日的早晨，天空有阴云；火星消失，应当就在这两天。庚和午，对应的方位都是秦地；辛对应的是西方的夷族。如今姚兴占据长安，火星必定进入后秦了。” 众人都愤怒地说：“天上的星象消失，人间怎么能知道它的去向！” 崔浩笑而不答。八十多天后，火星出现在东井星官中，在那里停留盘旋了很久才离开。此后后秦发生大旱，昆明池干涸，童谣流传、谣言四起，国内百姓不安，过了一年后秦就灭亡了。众人这才佩服崔浩天象推算的精妙。

冬季，十月，壬子日，秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等人，护送他的女儿西平公主前往北魏，北魏国主拓跋嗣按照皇后的礼仪迎娶她。但铸造金人（北魏立后时的礼仪，铸造金人成功则立为后，失败则不立）没有成功，于是封她为夫人，但对她极为宠爱。

辛酉日，北魏国主拓跋嗣前往沮洳城；癸亥日，返回平城。十一月，丁亥日，再次前往豺山宫；庚子日，返回平城。

小主，

西秦王乞伏炽磐派遣襄武侯昙达等人率领一万骑兵，在赤水进攻南羌的弥姐部落、康薄部落，降服了他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。

北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁担任昌黎尹，他和另一个弟弟孙叱支拔都有才能和勇气，当初跟随燕王冯跋起兵时立下功劳。二人请求担任 “开府仪同三司”（古代高级官职，可自行设置幕府、配备僚属，待遇同三公），没能得到批准，便产生了怨言，冯跋把他们都杀了。之后冯跋提拔孙护为开府仪同三司、录尚书事（总领尚书省事务，权力极重），想以此安抚他，但孙护还是闷闷不乐，冯跋最终用毒酒毒死了他。辽东太守务银提自认为有功，却被派到边疆郡城任职，心怀怨恨，谋划叛逃国外，冯跋也将他处死。

林邑国（今越南中部一带）侵犯交州（治今越南北宁），交州的将领率军击败了他们。

晋安帝义熙十二年（丙辰年，公元 416 年）

春季，正月，甲申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫；戊子日，返回平城。

朝廷加封太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州诸军事，至此刘裕共都督二十二个州；任命他的世子刘义符为豫州刺史。

后秦王姚兴派鲁宗之领兵侵犯襄阳，鲁宗之还没到襄阳就去世了。他的儿子鲁轨率领军队继续入侵，雍州刺史赵伦之率军击败了鲁轨。

西秦王乞伏炽磐在漒川（今甘肃临潭西南）进攻后秦的洮阳公彭利和，河西王沮渠蒙逊进攻石泉（今甘肃天水附近）来救援彭利和。乞伏炽磐率军抵达沓中（今甘肃舟曲西）后，领兵撤退。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯昙达救援石泉，沮渠蒙逊也领兵撤退。随后，沮渠蒙逊与乞伏炽磐达成和亲，结成同盟。

后秦王姚兴前往华阴（今陕西华阴），让太子姚泓留守京城、代理国政，住进西宫。姚兴病情加重，返回长安，黄门侍郎尹冲谋划趁姚泓出城迎接姚兴时杀死他。姚兴抵达长安，姚泓准备出城迎接，宫中大臣劝谏说：“陛下病情危急，奸臣就在身边，殿下现在出城，前进可能见不到陛下，后退则会遭遇不测之祸。” 姚泓说：“臣子听说君主、父亲病重，却安稳地待在宫中不出去，怎么能安心呢！” 大臣回答：“保全自身来安定国家，这才是最大的孝道。” 姚泓于是放弃了出城的打算。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出城迎接，我们应当护送陛下前往广平公姚弼的府第；宫中守卫将士听说陛下在那里，自然会聚集过去，太子还能和谁一起守卫皇宫呢！况且我们因为广平公的缘故，已经背上了叛逆的名声，将来能在哪里容身！如今护送陛下发动事变，是顺应大义之举，不仅能解救广平公的危难，我们之前的罪过也能全部洗刷。” 尹冲因姚兴生死不明，想跟随姚兴进入皇宫后再发动叛乱，没有采纳姚沙弥的建议。

姚兴进入皇宫后，命令太子姚泓担任录尚书事，让东平公姚绍和右卫将军胡翼度在宫中统领禁军，防备宫廷内外的变故。又派遣殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼等人的铠甲兵器，存入武器库。

姚兴的病情愈发严重，他的妹妹南安长公主前来探望，姚兴已经不能回应。姚兴的小儿子姚耕儿出宫后，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应当尽快决断！” 姚愔立即与尹冲率领披甲士兵进攻皇宫的端门（正南门），敛曼嵬、胡翼度等人率领禁军紧闭宫门抵抗。姚愔等人派壮士登上宫门，沿着屋顶爬进宫中，一直攻到马道（皇宫中供车马行走的通道）。姚泓在咨议堂侍奉姚兴，太子右卫率姚和都率领东宫卫队进驻马道南侧。姚愔等人无法继续前进，于是放火烧了端门。姚兴勉强支撑着病体来到前殿，下令赐死姚弼。禁军士兵看到姚兴还活着，欢呼跳跃，争相进攻叛军，叛军惊恐混乱，姚和都率领东宫卫队从后方夹击，姚愔等人大败。姚愔逃到骊山，他的党羽建康公吕隆逃到雍城（今陕西凤翔），尹冲和他的弟弟尹泓逃到东晋。姚兴召东平公姚绍以及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内殿卧室，接受遗诏辅佐朝政。第二天，姚兴去世。姚泓隐瞒姚兴的死讯，不对外发丧，逮捕了南阳公姚愔以及吕隆、大将军尹元等人，将他们全部处死。之后才公布姚兴的死讯，正式即位为帝，宣布大赦天下，改年号为永和。姚泓命令齐公姚恢杀死安定太守吕超，姚恢犹豫了很久，最终还是杀了吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此感到恐惧，暗中聚集兵力谋划叛乱。姚泓将姚兴安葬在偶陵，追谥姚兴为文桓皇帝，庙号高祖。

起初，姚兴曾把李闰（今陕西大荔北）的三千户羌族（称 “平羌”）迁到安定（今甘肃泾川北）。姚兴去世后，羌族首领党容发动叛乱，姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐，降服了党容，把羌族中的豪强迁到长安，其余部众遣返回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞（今陕西耀州附近）叛乱，东平公姚绍率军讨伐，活捉了毛雍。当时姚宣镇守李闰，他的参军韦宗听说毛雍叛乱，劝说姚宣：“新君刚刚即位，威望和恩德还没树立，国家面临的危难难以估量，殿下不能不深入考虑。邢望（今陕西大荔附近）地势险要，应当迁都到那里据守，这是成就霸王之业的基础啊。” 姚宣听从了他的建议，率领三万八千户人家，放弃李闰，向南退守邢望。各羌族部落占据李闰叛乱，东平公姚绍进军讨伐，击败了叛军。姚宣前往姚绍军中请罪，姚绍杀了他。

小主，

二月，朝廷加封太尉刘裕为中外大都督（总领全国内外军事）。刘裕下令戒严，准备讨伐后秦。朝廷下诏再加封刘裕兼任司州、豫州刺史，任命他的世子刘义符为徐州、兖州刺史。琅邪王司马德文请求率军开辟讨伐后秦的道路，并前往洛阳修整东晋先帝的陵墓；朝廷下诏批准了他的请求。

夏季，四月，壬子日，北魏宣布大赦天下，改年号为泰常。

西秦襄武侯昙达等人在上邽（今甘肃天水）进攻后秦的秦州刺史姚艾，击败了姚艾，将当地五千多户百姓迁到枹罕（今甘肃临夏）。

五月，癸巳日，朝廷加封太尉刘裕兼任北雍州刺史。

六月，丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。

并州（治今山西太原）的几万部落胡人背叛后秦，进入平阳（今山西临汾），推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡（今山西临汾附近）进攻后秦的立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲阪（今山西永济西）率军讨伐，活捉了曹弘，押送到长安，并将当地一万五千户胡人豪强迁到雍州。

氐王杨盛进攻后秦的祁山（今甘肃礼县东），攻克祁山，进而逼近秦州。后秦后将军姚平率军救援，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击杨盛。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，姚嵩战败身亡。赫连勃勃进攻上邽二十天，攻克城池，杀死后秦秦州刺史姚军都以及五千多名将士，随后拆毁了上邽城。接着进攻阴密（今甘肃灵台西），又杀死后秦将领姚良子以及一万多名将士；任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等人率领五万人占据安定城，投降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑士兵镇守安定，又进攻后秦镇西将军姚谌驻守的雍城，姚谌放弃雍城逃回长安。赫连勃勃占据雍城，进而劫掠郿城（今陕西眉县东）。后秦东平公姚绍以及征虏将军尹昭等人率领五万步兵、骑兵进攻赫连勃勃，赫连勃勃撤退前往安定，胡俨紧闭城门拒绝他入城，杀死羊苟儿以及他率领的鲜卑士兵，再次献出安定城投降后秦。姚绍进军到马鞍阪（今甘肃泾川附近）袭击赫连勃勃，击败了他，追击到朝那（今宁夏彭阳西），没能追上，只好返回。赫连勃勃回到杏城（今陕西黄陵南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，抵达陈仓（今陕西宝鸡东），后秦将领敛曼嵬率军击退了杨倦。夏王赫连勃勃再派哥哥赫连提向南侵犯泄阳（今河南淅川附近），后秦车骑将军姚裕等人率军击退了赫连提。

西凉司马索承明上书劝说西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见索承明，对他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了吗？只是现在实力还不足以除掉他罢了。你如果有必定能活捉他的计策，就该为我陈述；如果只是空说大话，让我向东讨伐，这和说‘石虎这小子，应当在街市上处死’有什么区别！” 索承明又惭愧又害怕，退了出去。

秋季，七月，北魏国主拓跋嗣在牛川（今内蒙古兴和西北）大规模打猎，抵达殷繁水（今内蒙古兴和附近）后返回。戊戌日，回到平城。

八月，丙午日，东晋宣布大赦天下。

宁州（治今云南曲靖）向太尉刘裕进献琥珀枕。刘裕知道琥珀可以治疗金属兵器造成的创伤，得到琥珀枕后非常高兴，下令把它砸碎，研磨成粉，分赐给即将北征的将士。

刘裕任命世子刘义符为中军将军，监管太尉留府事务（负责京城留守事务）。任命刘穆之为尚书左仆射，兼任监军、中军二府的军司（主管军政事务），住进东府（太尉府所在地），总领朝廷内外一切事务。任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫皇宫禁地，徐州刺史刘怀慎守卫京城，扬州别驾从事史张裕负责扬州留守事务。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。