起于己巳年（晋海西公太和四年，公元369年），止于庚午年（太和五年，公元370年），共两年。

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### 晋海西公太和四年（己巳，公元369年）

春季三月，东晋大司马桓温上奏，请求与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人共同讨伐前燕。

当初，郗愔镇守北府（京口）时，桓温曾说：“京口的酒能喝，兵能用。”内心很不愿意郗愔占据这个地方。而郗愔却不明局势，竟写信给桓温，表示愿共同辅佐王室，请求率领自己的部队渡黄河北上。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，看到信后立即将信撕碎，然后以父亲的口吻重新写了一封信，信中自称不是将帅之才，不能胜任军事重任，加上年老多病，请求调任闲职休养，并建议桓温兼任自己统领的徐、兖二州刺史。桓温得信后大喜，立刻改任郗愔为冠军将军、会稽内史，桓温自己兼任徐、兖二州刺史。

夏季四月庚戌日，桓温率领五万步兵和骑兵从姑孰出发。

甲子日，前燕皇帝慕容暐立可足浑氏为皇后，她是太后的堂弟、尚书令豫章公可足浑翼的女儿。

大司马桓温从兖州出兵讨伐前燕。郗超劝谏说：“路途遥远，汴水又浅，恐怕水路运输难以畅通。”桓温不听。

六月辛丑日，桓温抵达金乡，因天旱水道断绝，便命令冠军将军毛虎生开凿巨野泽三百里，引汶水与清水汇合。毛虎生是毛宝的儿子。桓温率领水军从清水进入黄河，战船首尾相接长达数百里。郗超又说：“从清水进入黄河后，运输难以保障。如果敌人避而不战，运输通道又被切断，想靠缴获敌方的物资，又可能什么也得不到，这是非常危险的。不如全力直扑邺城，他们害怕您的威名，必定望风溃逃，逃回辽碣地区。如果他们出战，那么胜负立刻就能见分晓。如果他们坚守邺城，但正值盛夏，难以攻坚，不过田野中都是百姓，全都归我们所有，易水以南地区一定会拱手臣服。但恐怕您认为这个计策过于冒险，胜败难料。如果想要求稳，不如驻兵黄河、济水一带，控制水路运输，等待粮草储备充足，到明年夏天再进兵；虽然看似迟缓，但可以保证成功。如果放弃这两个策略而率军北上，进攻不能速决，撤退必然匮乏。敌人借此拖延时间，慢慢到了秋冬，水流更加滞涩。而且北方寒冷得早，士兵们有冬衣的少，恐怕到时候所忧虑的，就不只是粮食问题了。”桓温还是不听。

桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻克了该城，俘获前燕宁东将军慕容忠。前燕皇帝慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领两万步兵和骑兵在黄墟迎战，结果慕容厉的部队大败，他本人单骑逃回。高平太守徐翻率领全郡投降东晋。前锋邓遐、朱序在林渚击败前燕将领傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统率各军抵抗桓温，慕容臧无法抵挡；于是派遣散骑常侍李凤向前秦求救。

秋季七月，桓温驻军武阳，前燕原兖州刺史孙元率领他的宗族起兵响应桓温。桓温进军到枋头，慕容暐和太傅慕容评非常恐惧，谋划逃往和龙。吴王慕容垂请求说：“请让臣去攻打他们；如果不能取胜，再走也不迟。”慕容暐于是任命慕容垂代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万人抵抗桓温。慕容垂上表请求让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾全部随军。申胤是申钟的儿子；封孚是封放的儿子。

慕容暐又派散骑侍郎乐嵩向前秦求救，许诺将虎牢以西的土地割让给秦国。秦王苻坚召集大臣们在东堂商议，众人都说：“从前桓温攻打我们，打到了灞上，燕国没有来救我们。现在桓温攻打燕国，我们为什么要救它！况且燕国不向我们称臣，我们为什么要救它！”王猛私下对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温占领了崤山以东地区，进军驻扎在洛阳，收编幽州、冀州的军队，调取并州、豫州的粮食，在崤山、渑池炫耀兵力，那么陛下的大事就完了。现在不如与燕国合兵击退桓温；桓温退兵后，燕国也疲惫不堪了，然后我们趁它衰弱时攻取它，不是很好吗！”苻坚听从了。

八月，派遣将军苟池、洛州刺史邓羌率领两万步兵和骑兵救援燕国，从洛阳出发，军队到达颍川；又派遣散骑侍郎姜抚出使燕国通报情况。任命王猛为尚书令。

燕国太子太傅封孚问申胤：“桓温兵强马壮，阵容严整，乘水流直接进军，如今我们的大军却只在岸边徘徊，不与他们交战，看不出能战胜敌人的迹象，事情会怎么样呢？”申胤说：“从桓温现在的声势看，似乎能成功。但在我看来，他必定失败。为什么呢？晋王室衰弱，桓温专擅国政，晋朝的朝臣未必都与他同心。所以桓温得志，是大家所不愿意的，必然会从中作梗来败坏他的事业。再者，桓温骄傲而倚仗人多，怯于应付变化。大军深入，正该抓住机会进攻，他反而在中流逍遥不前，不出击争取胜利，指望拖延时间，坐取全胜；如果粮食供应不上，军情暴露，形势逆转，就一定会不战自败，这是自然的道理。”

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桓温以前燕降人段思为向导，悉罗腾与桓温交战，活捉了段思。桓温派原后赵将领李述攻占赵、魏之地，悉罗腾又和虎贲中郎将染干津攻击并斩杀了李述，桓温军队的士气受到打击。

起初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡、梁国，开辟石门通道以便水路运输，袁真攻克了谯郡、梁国，却没能打开石门，水路运输的道路被堵塞。

九月，前燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻扎在石门，豫州刺史李邽率领五千州兵切断桓温的运粮通道。刘当是刘佩的儿子。慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵作为前锋，与晋军相遇。慕容宙说：“晋人轻躁强悍，害怕陷入硬仗而善于乘胜追击，应该设置诱饵来钓他们上钩。”于是派二百骑兵挑战，将剩下的骑兵分成三处埋伏。挑战的骑兵还没交锋就逃跑，晋军追击；慕容宙率领伏兵攻击，晋军死伤很多。

桓温屡战不利，粮食储备又耗尽，听说前秦的军队即将到来，丙申日，烧毁船只，丢弃装备物资，从陆路逃跑。任命毛虎生督察东燕等四郡诸军事，兼任东燕太守。

桓温从东燕经仓垣撤退，凿井取水饮用，走了七百多里。燕国的众将都争着想追击，吴王慕容垂说：“不行。桓温刚撤退时必然惊恐，一定会严加戒备，挑选精锐部队断后，此时攻击未必能如愿，不如暂缓。他们庆幸我们没有追，必定昼夜急行；等他们的士兵力气耗尽、士气衰退，然后再攻击，没有不成功的。”于是率领八千骑兵缓慢行进跟在晋军后面。桓温果然兼程赶路。几天后，慕容垂告诉众将：“可以攻击桓温了。”于是急速追击，在襄邑追上了桓温。范阳王慕容德事先率领四千精锐骑兵埋伏在襄邑东面的山洞中，和慕容垂夹击桓温，又大败晋军，死亡人数又以万计。孙元于是占据武阳抵抗燕军，燕国左卫将军孟高讨伐并擒获了他。

冬季十月己巳日，大司马桓温收集溃散的士兵，驻扎在山阳。桓温深以这次惨败为耻辱，于是把罪责归咎于袁真，上奏请求将袁真废为平民；又免去了冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温诬陷自己，不服，上表列举桓温的罪状，朝廷没有回复。袁真于是占据寿春反叛，投降了前燕，并请求救援；也派使者去了前秦。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，守卫历阳。

燕国、秦国既然结交友好，使者多次往来。燕国散骑侍郎太原人郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使秦国。郝晷与王猛有旧交，王猛用平生故交的礼节接待他，向他询问燕国的事情。郝晷看到燕国政治不修明而秦国治理得很好，知道燕国将要灭亡，暗中想投靠王猛，便泄露了不少实情。

梁琛到达长安，秦王苻坚正在万年县打猎，想要在野外接见梁琛，梁琛说：“秦国的使者到燕国，燕国的君臣身穿朝服，礼仪完备，打扫好宫廷，然后才敢接见。现在秦王想在野外接见我，臣不敢从命！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客入境，只能听从主人的安排，您怎么能专断接见的礼仪呢！况且天子称为乘舆，所到之处称为行在所，哪里一定要在朝堂上！另外，《春秋》中也有不期而遇的礼节，为什么不可以呢！”梁琛说：“晋朝纲纪不振，天命归于有德之人，我们两国承受天命，都接受了上天的明命。而桓温猖狂，窥视我们的疆土，燕国危险，秦国孤立，形势使我们不能独自立国，所以秦国君主共同忧虑当前的祸患，结盟求援。我燕国君臣，伸长脖子向西眺望，惭愧自己不够强大，给邻国带来忧虑，对待西来的使者，尊敬有加。如今强敌已经退却，两国交往刚刚开始，我认为应该崇尚礼仪重视道义来巩固两国的友好；如果轻慢使臣，就是轻视燕国，这难道是修好的道理吗！天子以四海为家，所以出行称为乘舆，停留称为行在。如今天下分裂，日月分照各方，怎么能再用乘舆、行在的说法呢！礼仪上，没有约定而相见称为‘遇’;那是因事权宜而行的，礼节简略，难道是平时从容交往时所该做的吗！使者单独出行，诚然在形势上屈从于主人；但如果不按礼仪行事，也不敢听从。”苻坚于是为梁琛设置了行宫，百官陪列，然后接待客人，如同燕国的朝会仪式。

事后，苻坚设私宴招待梁琛，问他：“你们东朝的名臣是谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，德行光明，是王室至亲，辅佐朝廷；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略冠绝当世，御侮克敌；其余有的因文才进用，有的凭武略任职，官员都称职，民间没有遗漏的贤才。”

梁琛的堂兄梁弈是秦国的尚书郎，苻坚让典客安排梁琛住在梁弈的宅邸。梁琛说：“从前诸葛瑾为吴国出使蜀汉，与诸葛亮只在朝堂上相见，退朝后没有私人见面，我私下很仰慕这种做法。现在让我住到私人家里，我不敢接受。”最终没有去住。梁弈多次来到宾馆，与梁琛同住，闲聊中间及燕国的事情。梁琛说：“如今两国各据一方，我们兄弟都蒙受荣耀恩宠，但从本心来说，各有所向。我要是说燕国的好话，恐怕不是秦国愿意听的；要是说它的坏话，又不是使臣所该议论的。兄长何必问呢！”

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苻坚让太子召见梁琛。秦国人想让梁琛向太子行拜礼，事先暗示他说：“邻国的君主，就像是自己的君主；邻国的太子，又有什么区别呢！”梁琛说：“天子的儿子视同最低等的士（元士），是想让他从低贱升至高贵。（太子）尚且不敢让父亲的臣子对自己称臣，何况别国的臣子呢！如果没有纯粹的尊敬，那么礼仪上讲究有来有往，内心岂敢忘记恭敬，只是怕降低身份屈从反而麻烦。”最终也没有行拜礼。

王猛劝苻坚留下梁琛，苻坚没有同意。

燕国君主慕容暐派大鸿胪温统去授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史的官职，封为宣城公。温统没有渡过淮河就去世了。

吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威望名声更高，太傅慕容评更加忌恨他。慕容垂上奏：“所招募的将士舍身效力，将军孙盖等人冲锋陷阵，应该受到特殊的奖赏。”慕容评都压着不办。慕容垂多次为此进言，与慕容评在朝廷上争论，怨隙更深。太后可足浑氏一向厌恶慕容垂，诋毁他的战功，与慕容评密谋要杀掉他。太宰慕容恪的儿子慕容楷以及慕容垂的舅舅兰建得知后，告诉慕容垂说：“先发制人，只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人就不足为虑了。”慕容垂说：“骨肉相残而在国内带头作乱，我宁可死，也不忍心这样做。”不久，两人又告诉他：“太后的主意已定，不可不早点动手。”慕容垂说：“如果一定无法弥补裂痕，我宁愿到外面去躲避，其他的不是我所该考虑的。”

慕容垂内心为此忧虑，但不敢告诉儿子们。世子慕容令问道：“父亲近来面有忧色，难道不是因为主上年幼，太傅忌妒贤能，您功高望重，越来越被猜忌吗？”慕容垂说：“是的。我竭尽全力不惜生命打败强敌，本是想保全家族和国家，哪知道成功之后，反而使自己无处容身。你既然知道我的心事，有什么主意？”慕容令说：“主上昏庸懦弱，将大权交给太傅，一旦灾祸爆发，猝不及防。如今要想保全家族和自身，又不失大义，不如逃往龙城，谦卑上表谢罪，以等待主上的明察，如同周公居东避嫌那样，或许能够使主上感动而醒悟，得以返回，这是最大的幸运。如果不行，就对内安抚燕、代之地，对外怀柔各族，据守肥如的险要以求自保，这是次一等的选择。”慕容垂说：“好！”