建安十一年至十三年

汉献帝建安十一年（丙戌年，公元206年）

春季，正月： 有彗星出现在北斗星区域。

曹操讨伐高干： 曹操亲自率军攻打并州的割据势力高干，留下长子曹丕镇守邺城，并派别驾从事（副官）崔琰辅佐他。曹操包围了壶关（高干据点）。三月，壶关守军投降。高干亲自逃入匈奴求援，但匈奴单于拒绝帮助。高干只得带着几名骑兵逃亡，想南下投奔荆州牧刘表，途中被上洛都尉王琰抓获并斩首。至此，并州全部平定。

梁习治理并州： 曹操任命陈郡人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时并州历经战乱，胡人、狄人势力强盛，官吏百姓纷纷逃入他们的部落避难，地方武装拥兵自重，各自为寇，危害地方。梁习到任后，采取怀柔政策，招降纳叛，对豪强以礼相待，逐步推荐他们到幕府任职；待豪强势力被调离后，再征发青壮年编入军队；又趁大军出征之机，命令各将领挑选精兵强将。在官吏士兵被调走后，又逐渐把他们的家属迁往邺城，前后送走的有几万人。对于不服从命令的，就派兵讨伐，斩首数千，投降归附的以万计。于是匈奴单于态度恭顺，各部首领（名王）叩头臣服，承担赋役，如同普通编户。边境得以肃清，百姓安心耕种。梁习政令畅通，令行禁止。当地长老都称赞他，认为自有记忆以来，没有哪个刺史能比得上梁习。梁习又举荐了避乱在并州境内的名士，如河内人常林、杨俊、王象、荀纬以及太原人王凌等人，曹操都任命他们为县长，这些人后来都闻名于世。

仲长统论高干： 当初，山阳人仲长统游学到并州，拜访过高干。高干对他很优待，向他请教天下大事。仲长统对高干说：“您有雄心壮志却缺乏雄才大略，喜欢招揽士人却不会鉴别人才，这是您需要深深警惕的。”高干一向自负，听了很不高兴，仲长统就离开了。高干死后，荀彧推荐仲长统为尚书郎。仲长统着有《昌言》一书，论述国家治乱之道，大意是：“那些应运而生的豪杰，最初并没有统一天下的名分，正因如此，争夺天下的战争才竞相而起。结果，斗智的智尽计穷，斗力的力竭而败，形势上无法再对抗，力量上不足以再较量，这才俯首称臣，接受统治。等到继位的君主掌权时，豪杰们争雄之心已经消失，士民百姓的归属也已确定，尊贵有固定的家族，至尊仅在一人。这时，即使让最愚蠢的人当君主，也能使恩德广如天地，威势可比鬼神。即使有几千个周公、孔子也无法再施展他们的圣德，有百万个孟贲、夏育也无法再发挥他们的勇力了。那些后继的昏庸君主，见天下无人敢违背他，就自以为像天地一样不可灭亡。于是放纵私欲，君臣淫乱，上下同恶，荒废政务，抛弃人才。他们所信任亲近的，全是些阿谀奉承之徒；所宠信尊贵的，都是后妃姬妾的家族。以至于耗尽天下的财富，敲骨吸髓地剥削百姓，百姓怨愤痛苦，灾祸战乱并起，中原动荡，四方外族入侵背叛，政权土崩瓦解，顷刻覆灭。昔日受我哺育的子孙，如今都成了饮我鲜血的仇敌。至于大势已去还不觉悟的，难道不是富贵使人不仁，沉溺导致愚昧吗？存亡因此更迭，治乱由此循环，这是天道运行的必然规律。”

秋季，七月： 武威太守张猛杀死雍州刺史邯郸商；州兵讨伐并杀死了张猛。张猛是张奂的儿子。

八月： 曹操向东讨伐海贼管承，到达淳于县，派部将乐进、李典将其击败，管承逃入海岛。

昌豨再叛： 昌豨（原为泰山寇）再次反叛，曹操派于禁讨伐并斩杀了他。

本年： 朝廷立已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王。同时撤销了齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原等八个封国。

乌桓势力： 乌桓趁天下大乱，掳掠了汉朝百姓十余万户。袁绍曾把各部落首领都封为单于，并收买人心，将本家族人的女儿认作自己的女儿，嫁给那些单于做妻子。其中辽西乌桓首领蹋顿势力最强，深受袁绍厚待，所以袁尚、袁熙兄弟（袁绍之子）投奔了他。蹋顿多次率兵侵入边塞抢掠，想帮助袁尚恢复旧有地盘。曹操准备出兵征讨乌桓，为此开凿了平虏渠和泉州渠，以便运输粮草。

孙权平山贼： 孙权率军进攻山贼盘踞的麻屯和保屯，将其平定。

汉献帝建安十二年（丁亥年，公元207年）

春季，二月： 曹操从淳于返回邺城。丁酉日（二月二十一日），曹操上表朝廷，请求封赏二十多位大功臣，都封为列侯。又上表特别陈述万岁亭侯荀彧的功劳；三月，朝廷给荀彧增加封邑一千户。曹操还想任命荀彧为三公，荀彧让荀攸（其侄）多次向曹操表达谦让之意，前后达十几次，曹操才作罢。

北征乌桓之议： 曹操准备出兵征讨乌桓。将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的俘虏，乌桓人贪婪且不讲情义，怎会为袁尚效力？如今大军深入塞外征讨，刘备必定会劝说刘表乘机袭击许都。万一发生变故，后悔就来不及了。”谋士郭嘉说：“主公虽然威震天下，但乌桓仗着地处偏远，必然不会防备。趁他们没有防备，突然袭击，可以一举击破。况且袁绍对乌桓有恩，而袁尚兄弟还活着。现在冀、青、幽、并四州的百姓，只是迫于威势归附，并未施加恩德。如果我们放弃北伐而南征，袁尚就会借助乌桓的资助，招集为他效死的旧部，乌桓人一旦行动，胡汉百姓都会响应，这会助长蹋顿的野心，形成觊觎中原的计划，恐怕青州、冀州就不再属于我们了。刘表不过是个空谈家，他自知才能不足以驾驭刘备，如果重用刘备则担心控制不住，轻用则刘备不会真心效力。因此，即使我们倾国远征，主公也不必担忧后方。”曹操采纳了郭嘉的意见。大军行进到易县时，郭嘉又说：“用兵贵在神速。如今我们千里奔袭敌人，携带辎重太多，难以快速推进抓住战机，而且敌人得到消息，必定会加强防备。不如留下辎重，轻装前进，昼夜兼程，出其不意。”

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田畴献策： 当初，袁绍多次派使者到无终县征召隐士田畴，还授予他将军印信，让他安抚所统部众，田畴都拒绝了。等到曹操平定冀州，河间人邢颙对田畴说：“黄巾起事以来，二十多年，天下大乱，百姓流离失所。如今听说曹公法令严明。百姓厌恶战乱，乱到极点就会转向太平，请让我先去投奔。”于是收拾行装返回故乡。田畴说：“邢颙真是先知先觉的人啊！”曹操任命邢颙为冀州从事。田畴痛恨乌桓人杀害他家乡的许多士绅，一直想讨伐乌桓，但力量不够。曹操派使者征召田畴，田畴立即吩咐门生赶快整理行装。门生说：“从前袁公仰慕您，多次礼聘，您都坚守道义不肯屈就。如今曹公使者一来，您就好像生怕来不及似的，这是为什么？”田畴笑着说：“这不是你们能明白的。”于是随使者到曹军中，被任命为蓚县县令，随大军进驻无终县。

改道卢龙塞： 当时正值夏季多雨，沿海一带地势低洼，道路泥泞难行，而且乌桓军队还在交通要道据守，曹军无法前进。曹操为此忧虑，询问田畴对策。田畴说：“这条路，夏秋季节经常有水，浅处不能通车马，深处不能行舟船，这种困难由来已久。旧时北平郡的治所在平冈，有道路经过卢龙塞，直达柳城。从东汉光武帝建武年间以来，道路塌陷断绝，将近二百年了，但还有小路可以通行。如今乌桓军队以为我军会从无终进军，因道路不通而退兵，必然松懈无备。如果我们悄悄回军，从卢龙口越过白檀险要，进入乌桓空虚的后方，这条路既近又方便，可以出其不意，那么蹋顿就能不战而被擒获了。”曹操说：“好！”于是率军后撤，并在水边路旁竖起大木牌，上面写着：“现在盛夏暑热，道路不通，暂且等到秋冬，再进军讨伐。”乌桓的侦察骑兵看到后，果然以为曹军已经退走。

奇袭白狼山： 曹操命令田畴率领他的部众作向导，登上徐无山，开山填谷，开辟道路五百余里，经过白檀、平冈，穿过鲜卑部落的领地，向东直指柳城。距离柳城不到二百里时，乌桓人才发觉。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等人率领数万骑兵前来迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与敌军遭遇，敌军人数众多。曹军的辎重车队还在后面，穿铠甲的士兵很少，左右随从都很害怕。曹操登上高处，望见敌军阵形不整，就下令发起攻击，派张辽为先锋。乌桓军大败，斩杀了蹋顿及各部落首领以下多人，胡人、汉人投降的有二十余万。辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东太守公孙康，他们还有数千名骑兵。有人劝曹操乘胜追击，曹操说：“我正要让公孙康砍下袁尚、袁熙的人头送来，不用再劳动军队了。”九月，曹操率大军从柳城班师。

公孙康杀二袁： 公孙康想杀掉袁尚、袁熙向曹操邀功，于是事先在马厩中埋伏好精兵，然后请袁尚、袁熙进来。袁尚、袁熙还没来得及入座，公孙康喝令伏兵将他们擒住，随即斩杀了袁尚、袁熙以及速仆丸，派人把他们的首级送给曹操。将领中有人问曹操：“主公撤军而公孙康杀死袁尚、袁熙，这是为什么？”曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，如果我军紧逼，他们就会合力抵抗；如果我军放松，他们就会自相残杀，形势必然如此。”曹操下令将袁尚的首级悬挂示众，并命令三军：“有敢为袁尚哭泣的，处斩！”唯独牵招设下祭坛悲哭，曹操认为他忠义，推荐他为茂才。当时天寒地冻又逢大旱，方圆二百里内没有水源，军队又缺乏粮食，只好杀掉几千匹战马充饥，挖地三十多丈深才找到水。大军返回后，曹操查问之前劝阻他出兵征讨乌桓的人，众人不知何故，都很害怕。曹操却都给予了丰厚的赏赐，说：“我先前出兵，是冒着极大的风险侥幸成功。虽然成功了，那是上天保佑，但不能作为常例。各位的劝阻，才是万全之策，所以加以奖赏，以后有什么建议，不要不敢说出来。”

冬季，十月，辛卯日（初三）： 有彗星出现在鹑尾星次。

乙巳日（十月十七日）： 黄巾军杀死济南王刘赟。

十一月： 曹操率军到达易水。乌桓代郡单于普富卢、上郡单于那楼都前来祝贺。

田畴拒封： 大军回师后，论功行赏，曹操封田畴为亭侯，食邑五百户。田畴说：“我当初是为幽州牧刘虞报仇，率众逃亡，志向未能实现，反而因此获利，这不是我的本意。”坚决推辞，不肯接受封爵。曹操知道他是真心实意，就没有勉强。

刘备与刘表： 曹操北伐时，刘备曾劝说刘表袭击许都，刘表没有采纳。等到听说曹操回师，刘表对刘备说：“没听您的建议，结果错失了大好机会。”刘备说：“如今天下分裂，战事不断，机会的到来，难道会有穷尽吗？如果今后能把握住机会，那么这次错失也不足以遗憾了。”

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孙权西击黄祖： 这一年，孙权率军西进攻打江夏太守黄祖，掳掠了当地百姓后返回。

吴夫人去世： 孙权的母亲吴夫人病重，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。

诸葛亮出山（铺垫）： 当初，琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，常常把自己比作管仲、乐毅。当时的人都不认可，只有颍川人徐庶和崔州平认为确实如此。崔州平是崔烈的儿子。

刘备在荆州，向襄阳人司马徽访求人才。司马徽说：“一般的儒生俗士，哪能认清时势？能认清时势的只有俊杰之士。此地就有伏龙、凤雏。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛孔明、庞士元啊。”徐庶在新野拜见刘备，刘备很器重他。徐庶对刘备说：“诸葛孔明是卧龙，将军是否愿意见他？”刘备说：“你带他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能您去拜访他，不能委屈他来见您，将军应该屈尊亲自去拜访他。”刘备于是去拜访诸葛亮，一共去了三次才见到。刘备屏退左右，对诸葛亮说：“汉朝衰微，奸臣篡权，我不自量力，想在天下伸张大义，但智谋短浅，屡遭挫败，落到今天这个地步。然而我的志向仍未放弃，您认为我该怎么办？”诸葛亮说：“如今曹操已拥有百万大军，挟持天子以号令诸侯，实在不能与他争锋。孙权占据江东，已历三代，地势险要，民心归附，贤能之士为他效力，这可以作为外援而不可图谋。荆州北据汉水、沔水，南可获取南海的财富，东连吴郡、会稽，西通巴蜀，这是用兵之地，但它的主人（刘表）守不住，这大概是上天用来资助将军的。益州地势险要，沃野千里，是天府之国；益州牧刘璋昏庸懦弱，北面的张鲁虽然富庶却不知体恤百姓，有才智的人都盼望得到明君。将军既是皇室后裔，信义闻名天下，如果能占据荆、益二州，据守险要，安抚西南各族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，那么霸业可成，汉室可兴。”刘备说：“好！”于是与诸葛亮的情谊日益深厚。关羽、张飞不高兴，刘备解释说：“我得到孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说了。”关羽、张飞这才作罢。